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欧洲杯体育地平线机器东谈主收场了13.9倍认购倍数-开云官网切尔西赞助商(2024已更新(最新/官方/入口)

发布日期:2024-10-25 10:15    点击次数:93

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(原标题:600亿"独角兽"敲钟,会否带动科技企业赴港上市?)

智能驾驶“独角兽”地平线机器东谈主本日敲钟上市,收盘后,该股市值达534亿港元(约合东谈主民币488.81亿元)。

10月24日,地平线机器东谈主开盘即大涨,涨幅一度起初30%。午间有所回落,最终报收4.1港元/股,涨幅为2.76%。

由于眩惑了红杉中国、高瓴、五源成本、宁德期间等数十位投资机构“押注”,中金成本、中信建投等也参与其中,地平线机器东谈主的上市备受原谅。那么,它会否带动更多科技企业赴港IPO?

本年科技行业募资范畴最大的港股IPO形式

地平线机器东谈主竖立于2015年,专注于自动驾驶所需芯片和软件的研发,是一家乘用车高档支持驾驶(ADAS)和高阶自动驾驶(AD)措置有揣测打算供应商,领有特有的软硬件时期。

该公司由高盛、摩根士丹利及中信建投外洋联席保荐。据了解,在销售层面,中信建投通过蜕变渠谈样貌,协助地平线收场了进击的推动及基石投资东谈主的资金出境和落地。

招股书涌现,地平线这次人人发售13.55亿股,每股发售价为3.99港元,募资金额约54.1亿港元(约合东谈主民币49.52亿元)。这是本年以来募资范畴第二大的港股IPO形式,仅次于赴港收场“A+H”双平台上市的好意思的集团,同期亦然本年以来科技行业募资范畴最大的港股IPO形式。

在公开荒售阶段,地平线机器东谈主得回33.83倍认购,经从头分拨及回补后的发售股份数目为2.03亿股,悉数接获28115份灵验肯求,一手中签率100%。外洋发售方面,地平线机器东谈主收场了13.9倍认购倍数,从头分拨后最终发售股份数目为11.52亿股。

此外,阿里巴巴、百度、达飞集团和宁波甬宁高芯SP(一家宁波市政府基金)为基石投资者,认购总数约2.2亿好意思元(约17亿港元)。

地平线的每手股数为600股,按照10月24日的收盘价4.1港元/股诡计,中一手约浮盈66港元。

投资机构威望豪华,含三家券商

最受阛阓原谅的是,地平线背后站着诸多产业成本和着名创投契构。据招股书,限度IPO之前,地平线已阅历11轮融资,总融资额约21亿好意思元(按现时汇率计,约合东谈主民币167.9亿元),估值达到87.1亿好意思元(约合东谈主民币618.96亿元)。

投资机构威望上,既包括上汽集团 、 广汽集团 、 长城汽车 、比亚迪、中国一汽、宁德期间 、立讯精密、星宇股份、韦尔股份等产业链险阻游企业,也包括真格基金、云锋基金、五源成本、红杉成本、高瓴、黑石、黄浦江创投、SK Hynix等机构。

值得一提的是,在这一众投资机构中,也有券商的身影。据公开信息,2019年,中信里昂旗下CSOBOR基金参与了地平线机器东谈主的B轮融资。2021年,中金成本和中信建投均参与了该公司的C轮融资。

如今,地平线机器东谈主得胜在港股上市。关于苦于“退出难”的投资机构来说是个利好。尤其是在当下,通过IPO退出仍被合计是最优采选。

仅从本次上市的最终发售价钱来看,每股3.99港元位于发售价钱鸿沟3.73港元—3.99港元的上端。对照招股书裸露的融资轮次的每股成本,3.99港元(约合0.51好意思元)的发售价钱高于C轮融资的0.4677好意思元,低于D轮融资的0.7415好意思元。

会否掀翻科技企业赴港上市热?

从基本面来看,这家得回浩瀚投资机构爱重的独角兽企业,上风昭着。字据灼识商量的府上,自2021年大范畴量产措置有揣测打算起,按措置有揣测打算总装机量诡计,地平线机器东谈主是首家且每年均为最大的提供前装量产的高档支持驾驶和高阶自动驾驶措置有揣测打算的中国公司。

按2023年及2024年上半年措置有揣测打算总装机量诡计,地平线机器东谈主在中国整个人人高档支持驾驶和高阶自动驾驶措置有揣测打算提供商中名循序四,阛阓份额分袂为9.3%及15.4%。

财务报表涌现,地平线机器东谈主2021年—2023年的全年生意收入分袂为4.67亿元、9.06亿元、15.52亿元,本年上半年收场营收9.35亿元,不息保握高速增长。同期,该公司居品具备高毛利率特色,2021年、2022年、2023年的毛利率分袂为70.9%、69.3%、70.5%。

但也必须指出,地平线机器东谈主仍处于失掉景色。2021年至2023年的经转机失掉净额(非外洋财务呈报准则计量)分袂为11.03亿元、18.91亿元及16.35亿元。关于失掉原因,该公司暗意,主如果由于需要多半前期投资、范畴经济效应尚未开释、接受权利法入账的散播投资事迹、优先股过甚他金融欠债的公允价值变动。

地平线得胜赴港上市也激励了一些商酌,比如会否带动更多的科技企业赴港上市。仅从数据来看,本年以来,已有黑芝麻智能、外出问问、闪回科技、迅策科技、纵目科技等企业递表港交所,赴港上市热度有所加多。

一位一级阛阓投资东谈主对券商中国记者暗意,地平线机器东谈主今天的阛阓发扬如实给一些拟IPO企业带来信心。但如果条目允许,企业上市首选已经是在内地。她抒发了IPO早闲居态化的欲望,并提到,当作投资东谈主,一方面格外救援推动不良企业退市,另一方面也但愿实在优秀的企业随机在内地上市。

香颂成本董事沈萌对券商中国记者暗意,如果对估值和流动性莫得太高要求,港股不错当作退出的采选。可是,关于拟IPO科技企业而言,并非王人具备不异地平线的布景和基础,IPO后果存在省略情趣,尤其是需要探讨到解禁期的时辰成本和契机成本。

校对:杨舒欣

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